CONFIDENTIAL
情報開示の順番まで設計
候補先、従業員、得意先に伝える時期を分け、必要以上に広がらない進め方を整えます。
VALUATION
数字と現場価値を両方整理
月次PL、商品別粗利、設備稼働、レシピ、得意先別仕様を買い手に伝わる資料へ落とし込みます。
SUCCESSION
地域の味と取引を残す
納品時間、温度帯、屋号、雇用、引継ぎ条件を含め、譲渡後の継続性を重視します。
FEATURES
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製麺会社の価値を、買い手が判断しやすい形に整えます。
一般的な財務資料だけでは伝わりにくい、製麺業ならではの技術、販路、品質体制を整理します。
商品・レシピ
中華麺、うどん、そば、冷凍麺、OEMなど、商品構成と配合・製造条件を整理します。
設備・製造能力
ミキサー、熟成、圧延、切出、包装、検査体制、更新投資の論点を確認します。
販路・配送
外食、量販、学校給食、地域卸、早朝便、冷蔵・冷凍配送などの継続条件を見える化します。
品質・衛生管理
HACCP、規格書、監査記録、クレーム対応、表示・アレルゲン管理を確認します。
PREPARATION
候補先に開示する前に、初期検討資料を作ります。
最初からすべての情報を出す必要はありません。検討段階に合わせて、初期検討資料、開示合意後資料、現地確認資料に分けて準備します。
- 売上推移、商品別粗利、主要得意先の構成
- 設備一覧、稼働状況、製造工程、品質体制
- 雇用、屋号、レシピ、取引継続に関する希望条件
PROCESS
譲渡側のM&A進行フロー。
情報管理を設計し、情報開示範囲を段階的に広げながら進めます。
初回相談希望時期、守りたい条件、初期開示範囲を確認。
価値整理財務、設備、販路、レシピ、従業員を棚卸し。
条件設計価格、雇用、屋号、引継ぎ、設備更新を設計。
候補先打診NDA締結後、段階的に情報を開示。
DD・契約現地確認、条件調整、最終契約へ進行。
FOR BUYERS
製麺事業の買収・内製化・商圏拡大を検討する企業様へ。
製造能力、職人、品質管理、地域販路、OEM対応力など、買収後の運用まで見据えて案件情報を整理します。
手数料・専門家対応に関する補足
「譲渡企業様の相談手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する着手金・中間金・成功報酬を指します。外部専門家費用、登記、税務、法務、許認可変更、公租公課等は含みません。
CONTACT
まずは現状だけお聞かせください。
製造品目、売上規模、従業員数、希望時期、守りたい条件が分かる範囲で大丈夫です。